天璇国君陵光出兵攻打邻国瑶光，致使瑶光王室以死殉国，同时还派出的刺客裘振刺杀天下共主。而瑶光国最后的王子慕容离的伴读阿煦，在他即将殉国的最后一刻，与之互换身份替代慕容离赴死。

　　逃出故国的慕容离改头换面，以乐师的身份出现在天玑国的立国大典上，引得达官贵人竞相追捧。其后，慕容离应贵胄相邀，以上宾身份前往最为富庶的天权国，并结识了天权国君执明。

　　然而，所有人都不知道，操纵这一切的人，正是远居天权，看似风光霁月的慕容离。